1、销售情况
珠宝品类6月淘系销售额30.29亿元、同比+71.85增速转正且同比高增。均价方面，淘系均价6月约838元总体抬升。
2022年6月淘系珠宝类销售额及均价

珠宝品类	2022年6月
销售额（亿元）	30.29
同比增速	71.85
均价	838

数据来源：慧研纵横整理
2022年Q2淘系珠宝类合计销售额上升22.35%，分品类淘系珠宝类线上销售中黄金首饰、钻石首饰、人工宝石Q2合计销售额占比分别为86.96%、10.26%、2.78%。
黄金首饰6月淘系销售额27.49亿元、同比97.1%，环比141.5%，Q2累计销售额47.71亿元，同比39.4%；钻石首饰6月淘系销售额2.16亿元，同比34.99%、环比21.6%，Q2累计同比42.1%、较Q1的同降19.7%、降幅扩大；培育钻石6月淘系销售额0.63亿元、同比82.6%，较5月增长提速、延续高增，Q2培育钻石淘系销售额累计同比71%、较Q1的同增41%明显提速。

2022年6月	销售额（亿元)	同比(%)	环比(%)
黄金首饰	27.49	97.1	141.5
钻石首饰	2.16	-34.99%	21.60%
培育钻石	0.63	82.6	/

数据来源：慧研纵横整理
2、分品类格局
线上格局方面，头部品牌排名稳定，集中度自2020年来总体呈提升趋势。周大福、周生生、周大生、菜百稳定于前五名，其中周大福、周生生稳定于一、二名。集中度方面，2022年Q2的CR5较1Q22略微回落、接近2021水平CR10较2022年Q1进一步提升。
2022年第一、二季度淘系黄金首饰品牌CR10

	2022年Q1			2022年Q2
	品牌	市占率	淘系均价	品牌	淘系市占率	淘系均价
1	周大福	13.30%	489	周大福	9.80%	946
2	周生生	7.10%	1547	周生生	7.40%	1904
3	莱百	4.70%	3828	紫金	6.00%	3764
4	周大生	3.70%	1256	周大生	4.10%	1509
5	潮宏基	3.60%	1531	菜百	4.10%	6494
6	周六福	3.50%	998	曼卡龙	3.70%	4849
7	六福珠宝	3.30%	854	周六福	3.60%	1512
8	中国黄金	3.10%	2324	中国黄金	3.20%	2799
9	克徕帝	2.70%	847	六福珠宝	3.00%	2314
10	老庙	2.40%	1713	潮宏基	2.80%	1764
CR5		32.40%			31.40%
CR10		47.30%			47.70%

数据来源：慧研纵横整理
钻石首饰线上格局方面，2021年CR5和CR10分别较20年提升6PCT/3PCT至36.9%/46.3%，1Q22基本维持稳定，2Q22较1Q22有所下降，为31.3%/42.0%。排名上，DR、克徕帝、ldo2022年来排名稳定于前3。

	2022年Q1			2022年Q2
	品牌	市占率	淘系均价	品牌	淘系市占率	淘系均价
1	DR	14.60%	2869	DR	11.00%	5826
2	克徕帝	8.40%	3029	克徕帝	8.80%	4231
3	Ido	7.80%	2996	Ido	6.00%	3249
4	钻石严选	3.60%	5332	菜绅通昊	3.00%	3798
5	宝石矿工	2.40%	3066	钻石严选	2.60%	5307
6	佐卡伊	2.30%	841	喜钻	2.50%	5246
7	菜绅通灵	2.00%	3261	宝石矿工	2.50%	2843
8	喜钻	2.00%	4001	佐卡伊	2.20%	1345
9	芷芯	1.70%	386	芷芯	1.80%	396
10	Pringxy	1.60%	320	Pringxy	1.70%	311
CR5		36.80%			31.30%
CR10		46.40%			42.00%

数据来源：慧研纵横整理
培育钻石线上格局方面，20年来集中度逐渐下降，2021年CR5和CR10分别较20年下降11PCT/9PCT至27.9%/40.6%，2Q22进一步较1Q22下降至18.7%/29.8%。排名方面，一星一钻、小白光、凯丽希稳定于前十名，前十名品牌排名变动较大。培育钻石淘系品牌集中度低于黄金首饰及钻石首饰，以新兴品牌为主，随更多品牌入局，集中度下行。

	2022年Q1			2022年Q2
	品牌	市占率	淘系均价	品牌	淘系市占率	淘系均价
1	Vkc	8.30%	868	小白光	5.50%	30938
2	一星一钻	4.60%	3713	凯丽希	3.80%	15345
3	新国钻	4.00%	5327	钻	3.40%	3453
4	莎蒂罗	3.70%	3817	爵泊	3.10%	3802
5	diamondfoundry	2.60%	7483	莎蒂罗	3.00%	4746
6	Other	2.60%	6768	diamondfoundry	2.60%	8142
7	Supermatch	2.60%	7602	新国钻	2.40%	4000
8	凯丽希	2.50%	13194	汇化源	2.20%	3734
9	小白光	2.30%	11312	亿鑫源	2.10%	2720
10	暮初珠宝	1.80%	4695	致爱一生	1.80%	3462
CR5		23.20%			18.70%
CR10		35.00%			29.80%

数据来源：慧研纵横整理